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　　原標(biāo)題：第四范式四度遞交招股書，教育用戶貢獻(xiàn)7.6%的收入

　　2022年，公司來自教育行業(yè)終端用戶的收入為2.35億元，占比總收入7.6%。

　　近日，人工智能軟件供應(yīng)商第四范式向港交所主板遞交上市申請，自2021年8月首次遞交招股書至今，這已經(jīng)是其第四次遞交上市申請書。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年公司來自教育行業(yè)終端用戶的收入為2.35億元，占比總收入7.6%。

　　招股書顯示，第四范式是一家專注于企業(yè)級人工智能的軟件公司，致力于提供以平臺為核心的解決方案，使企業(yè)能夠開發(fā)自己的決策類人工智能應(yīng)用。公司的解決方案已成功應(yīng)用于金融、教育、零售等多個行業(yè)，灼識咨詢報(bào)告顯示，以2022年收入計(jì)，該公司在以平臺為中心的決策類人工智能市場占據(jù)最大市場份額。

　　招股書顯示，2020年—2022年，第四范式的營收分別為9.42億元、20.18億元、30.83億元，三年內(nèi)營收規(guī)模增幅超過兩倍。具體拆分來看，第四范式的收入主要來源于軟件使用許可、SageOne、應(yīng)用開發(fā)及其他服務(wù)。2022年，軟件使用許可、SageOne、應(yīng)用開發(fā)及其他服務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入5.96億元、8.96億元、15.91億元，分別占比總收入19.3%、29.1%、51.6%。

　　其中，2020年—2022年，來自教育行業(yè)終端用戶的收入分別為6666.5萬元、1.24億元、2.35億元，分別占比總收入7.1%、6.2%、7.6%。招股書指出，第四范式為教育企業(yè)的人工智能設(shè)立了“范式學(xué)院”，創(chuàng)立了開源的自動機(jī)器學(xué)習(xí)挑戰(zhàn)平臺AutoML.ai，并將Sage AIOS中的OpenMLDB及OpenAIOS打造為一個開源平臺，與全世界開發(fā)者共享其在人工智能操作系統(tǒng)的成果。2021年，第四范式獲全國電子信息應(yīng)用教育中心認(rèn)證為合作培訓(xùn)中心，并于教育機(jī)構(gòu)合作提供人工智能課程和培訓(xùn)。

　　收入的上漲主要來源于用戶群不斷擴(kuò)大和現(xiàn)有用戶支出持續(xù)增加，2022年公司的用戶總數(shù)為409，包括104名標(biāo)桿用戶，和2020年相比增長121%。每名標(biāo)桿用戶的平均收入為1790萬元，和2020年的1230萬元相比增加45.5%。

　　利潤方面，2020年—2022年，第四范式一直處于虧損狀態(tài)，年度虧損分別為7.5億元、18.02億元、16.53億元。對于2021年虧損同比大幅增加，公司稱主要由于為開發(fā)及增強(qiáng)解決方案和技術(shù)棧而產(chǎn)生的研發(fā)開支、為提高品牌知名度和擴(kuò)大用戶群而產(chǎn)生的銷售及營銷開支、一般及行政開支以及與授予投資者若干非經(jīng)常性優(yōu)先權(quán)有關(guān)贖回負(fù)債的利息開支。同一時(shí)間段，公司的毛利分別為4.3億元、9.53億元、14.87億元，毛利率分別為45.6%、47.2%、48.2%。

　　招股書顯示，第四范式預(yù)期，截至2023年12月31日止年度將錄得大量虧損凈額，主要由于公司持續(xù)投資于技術(shù)及解決方案的研發(fā)、營銷計(jì)劃、以股份為基礎(chǔ)的薪酬以及來自贖回負(fù)債的估計(jì)利息開支。此外，公司預(yù)期2023年將錄得大量經(jīng)營所用現(xiàn)金，主要是由于大量估計(jì)所得稅前虧損所致。

　　費(fèi)用方面，2022年第四范式的銷售及營銷開支、一般及行政開支、研發(fā)開支分別為4.12億元、5.28億元、16.5億元，分別同比減少9%、減少3%、增加32%。對于研發(fā)開支的增加，公司稱主要系技術(shù)服務(wù)費(fèi)用同比增加44.8%至12.19億元，占比總研發(fā)開支73.9%。招股書指出，技術(shù)服務(wù)費(fèi)主要指若干非核心及不太復(fù)雜的研發(fā)項(xiàng)目的外包成本。

　　值得注意的是，2020年—2022年各報(bào)告期末，第四范式的贖回負(fù)債分別為21.47億元、58.22億元、64.93億元。公司稱贖回負(fù)債的大幅增加與其股權(quán)融資活動有關(guān)，當(dāng)清算優(yōu)先權(quán)終止，贖回負(fù)債的賬面值將由金融負(fù)債重新分類為權(quán)益。截至2023年3月28日，第四范式贖回負(fù)債總額達(dá)到66.22億元，總負(fù)債達(dá)81.8億元，資產(chǎn)負(fù)債率為121.73%。

　　現(xiàn)金方面，2022年第四范式經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈流出7.8億元、投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈流入8.22億元、融資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈流出901.4萬元。截至2022年12月31日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為13.27億元。

　　此外，2023年4月26日，第四范式發(fā)布了人工智能大模型“式說3.0”。創(chuàng)始人兼CEO戴文淵現(xiàn)場提出AIGS戰(zhàn)略，即以生成式AI重構(gòu)企業(yè)軟件。他表示，“式說”將定位為基于多模態(tài)大模型的新型開發(fā)平臺，提升企業(yè)軟件的體驗(yàn)和開發(fā)效率，實(shí)現(xiàn)AIGS。但對于該產(chǎn)品的變現(xiàn)路徑及具體收入，公司并未有太多說明。